2023年中國激光切割設備市場：規模和產量均領先的獨特市場
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從無序到有序，從藍海到紅海，這幾乎是所有市場競爭的必然過程。中國的激光產業鏈從上到下，從整機到配件，無不感受到市場競爭的殘酷?！吧怆y做”成為了同行交流的高頻詞，價格戰成了無法遏制的精神內耗，中國激光切割設備市場如今的格局呈現哪些特點，未來又在哪里？我們雖不敢斷言，卻仍想作一些分享。
俄羅斯成為了中國對外貿易渠道的不錯選擇，印度正努力替代中國成為全球制造中心，還有搖擺不定的歐盟和不吝制裁打擊，善列實體清單的美國，身處這樣的動蕩不安的環境中，中國激光切割市場在2023年依舊取得不錯的成績。
根據《2024中國激光產業發展報告》顯示，2023年全球激光設備市場銷售收入約為226億美元，較2022年略有增長。中國激光設備市場總體穩中向好，但銷售收入占比較去年略有下滑，達到56%。而國外調研機構Precedence Research報告也表示，2023年，中國依舊是迄今為止全球最大的工業激光加工應用市場。
2023年中國激光設備市場在全球市場中的占比
另根據國外QYResearch的統計數據顯示，全球激光切割機頭部企業主要包括通快、百超、山崎馬扎克、邦德激光、大族激光和天田等，前6大廠商占具全球大約36.23%的市場份額，而中國企業就有2家。
激光切割設備可分為鈑金激光切割設備和精密激光切割設備，由于精密激光切割市場近幾年剛剛起步，其需求量及應用遠不及鈑金激光切割市場規模，仍有較大的成長空間。而鈑金激光切割市場則呈現多種態勢。
兩極分化明顯
中國的激光切割企業呈現分散且規模差異迥異的現象，既有大族激光、華工科技這種營收百億的上市企業，也有眾多百萬、千萬年收入的小企業。
2022年和2023年中國各大企業鈑金激光切割業務營收占比情況（含海外營收）
從出貨臺數來看，2022年和2023年鈑金激光切割設備皆實現的小幅增長。據光電匯光子產業研究中心預測，2023年中國鈑金激光切割設備總出貨量為8.9~9.3萬臺（含海外出口臺數）。
2021年~2023年國產品牌鈑金激光切割設備出貨臺數占比（從內圈到外圈為2021年、2022年、2023年）
出口貿易順差加大，發力海外見成效
2019年至今，中國激光加工設備出口數據一路向好。根據中國海關總署的數據，自2019年我國激光加工設備出口額首次超過進口額以來，兩者差距持續擴大。2023年我國激光加工設備出口額達137.59億元，創歷史新高；進口額46.09億元，持續下降。可以看出，隨著近兩年國內激光設備企業大力拓展海外市場，2023年激光加工設備的出口數量直線上升，達到了井噴式的發展，與進口數量差距進一步拉大。
山東的激光切割設備企業集群在出口板塊中貢獻了不小的力量。山東省會濟南匯聚激光企業300多家，其中規上企業18家，產業規模超過150億元，擁有邦德激光、金威刻、濟南森峰、鼎點數控等一批激光切割設備企業。根據《2024中國激光產業發展報告》數據顯示，2023年中國激光切割設備出口金額TOP5地區登頂榜首的便是山東，出口52.5億元，同比增長27%；其次是廣東36.7億元，同比增長36%，然后是江蘇、湖北和浙江等地。前5家出口金額接近118億元。
增收不增利，企業尋破局
激光切割設備市場陷入階段性調整，究其背后原因，則是市場需求不及預期和產能明顯過剩這兩座大山。
01市場需求低迷
2023年是制造業的寒冬。越來越多的外資企業選擇向東南亞地區轉移生產，而國家推動的制造業轉型升級也需要更多的技術投入和資本支持，這給許多小型和中小型制造企業造成了很大的壓力。在2023年11月份國民經濟運行情況，并答記者問中，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華也曾表示，市場需求不足仍然是當前制造業恢復發展面臨的首要困難。作為制造加工手段和工具的激光設備，直接受到下游終端用戶的影響，需求低迷，不及預期。
02產能過剩
激光切割設備一直是中國激光加工設備市場最大的細分市場。隨著激光器技術的突破以及價格下降，激光切割設備價格也一路下滑，尤其是中低端激光切割設備進入門檻低，導致大批企業涌入。同時，武漢、宿遷、溫州、濟南、鞍山等一批批激光產業基地、激光產業園、智能裝備中心等紛紛上馬；激光裝備企業為了擴大市場份額，快速服務企業，在各地建立子公司和生產基地。大族激光在湖北荊門和江蘇張家港建設華中和華東基地、華工激光建設山東基地、宏山激光建設長三角總部、奔騰激光建設武漢研發制作基地…….據光電匯光子產業研究中心不完全統計，2022年，國內有48個激光和光學項目落地、投建或啟用；2023年又新增44個項目。
“傳統”汽車業務除電動汽車領域外幾乎停滯不前；“顯示與消費電子”領域整體趨于穩定，有若干增長亮點，在沒有更多更大的新興市場和應用空間被挖掘情況下，各地各企業如火如荼地擴建擴產，“兩頭擠壓”勢必會對價格進行反噬，甚至成本倒掛。保量低價占領市場，瓜分已經相對飽和的切割應用市場，增收不增利是必然的，甚至不能排除有些企業犧牲品質來降本，從而影響行業良性發展。
坐以待斃，不如積極破局。我們也看到頭部企業正在積極調整策略，以應對市場風險。
2020年，奔騰激光成功收購意大利CUTLITE激光公司，成功擁有溫州、臨沂、武漢和意大利佛羅倫薩四個生產基地，在2025～2027年的十年戰略中，重點實施品牌國際化戰略。
大族激光積極調整市場策略，加大對中低端市場的覆蓋和擴展，提升市占率。同時在長沙、天津、常州、張家港、濟南等地設廠，實現就近生產交付和服務，提升客戶粘性。
邦德激光是北方最大的激光切割設備生產商，連續三年（2021年到2023年）國內總出貨臺數位居第一。邦德激光走差異化路線，推出自研核心三大件五年質保服務，管機產品推出四卡盤雙工序并行加工技術。
華工激光的超高功率光纖激光切割智能裝備、大幅面高功率激光切割智能裝備等高端產品在歐洲、東南亞等海外高端市場銷售同比增長25%，持續提升市場份額。
宏山激光一直致力打造高速度、高承重、高精度的激光切割機床，目前也在大力推進海外布局，加速開拓印度北部市場。
發展趨勢：大幅面、高功率、高效率、高智能化
目前，國內激光切割技術在各領域的研究不斷拓寬，其未來在汽車制造、船舶制造、航天、醫療及核退役領域的發展有很大的空間和挑戰。
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